顧客対応
お客様に関わる仕事を、1か所に。引合の受付から、見積・契約、完工後のお付き合いまで。
- 引合・顧客
- 見積・契約
- 不動産の反響
- アフター
Retera は 2027 年 提供開始予定です。導入のご相談は、先行して承っています。
01引合・顧客
お客様と案件を、1か所に集める。
※ 画面はすべてダミーデータで表示しています。
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引合の登録と一覧
受付日・顧客・エリア・建物種別・担当者・媒体・状態で絞り込めます。誰がどの案件を持っているかが一覧で分かります。
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自社サイトからの取り込み
ホームページの問い合わせフォームから受け取る口を用意しています（初期設定が必要です）。
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顧客管理
顧客の台帳、顧客ランク、宛名ラベルの印刷ができます。
02見積・契約
見積の金額が、そのまま契約と請求になる。
- 見積
- 契約
- 請求
明細を入れると、見積金額・原価・予定利益率がその場で出ます。
上の「この見積から契約作成」「この見積から請求書作成」から、同じ数字のまま次へ渡ります。
※ 画面はすべてダミーデータで表示しています。
見積の作成
ひな形から組み立てられます。明細を入れると、税込金額・原価・粗利率が自動で出ます。
契約
見積から契約へ引き継ぎます。契約日・契約金額・入金の予定まで、同じデータの上でつながります。
電子契約（GMOサイン）はオプションで個別に対応します
予算書
案件ごとの実行予算を持てます。見積の金額と原価を突き合わせられます。
印刷
見積書、工事依頼書、保証書などを印刷・PDF 出力できます。
03不動産の反響
仲介の反響も、同じ場所で追える。
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物件・反響の台帳
物件と反響、仲介の契約、業務代行。確度と活動フェーズ、活動履歴を残せるので、止まっている反響が分かります。
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リフォームの引合へ紐付け
反響をリフォームの引合に紐付ければ、そのあとの工事と入金まで同じ流れでたどれます。
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使わなければ閉じておける
不動産業務は「必要になったときに開ける機能」です。今すぐ使わない会社は、閉じたまま始められます。
04完工後のお付き合い
引き渡して終わり、にしない。
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アフター管理
完工後の点検や問い合わせの記録を、案件に紐づけて残せます。次の連絡の予定も持てます。
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送付セット
完工時などに送る書類と文面の組み合わせをあらかじめ決めておき、案件から1回の操作で送れます。
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保証書
保証の内容をマスタで持ち、案件から保証書を印刷できます。
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増改築等工事証明書
リフォーム減税に使う証明書の発行実務（依頼 → 同意書 → 入金 → 作成 → 発送）を、案件に紐づけて管理できます。
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写真や書類の送信
工事の写真は、送る相手と内容を選んでメールなどで送信できます。誰に何を送ったかの記録が残ります。